| 1. | Úvod, cesta z Pohořelce na místo vzpomínaní u Matyášovy brány |
| 2. | Budoucí malíř poprvé na Pražském hradě v roce 1951 |
| 3. | Vyprávění o starém lampáři a jeho kamarádů strážníkovi |
| 4. | Vzpomínka na poštmistra, který směl jet do Austrálie |
| 5. | Vylomeniny hradčanských rošťáků viděné z okna bytu Pavla Kohouta |
| 6. | Vzpomínka na koně z Pavlíkova, kterého Jirkovi připomněl pošťácký kůň |
| 7. | Zastaveni v parku u Hrzánského paláce, vzpomínka na Jiřího Muchu |
| 8. | Jak si kopač Fanda Foubík povídal se svou opileckou opici |
| 9. | Vzpomínka na srpen 1968 s tanky na Hradčanském náměstí |
| 10. | Silvestry na Hradčanech, malíř neprávem podezřelý a fištrón Václava Havla |
| 11. | Jak se tu malíř potkával s Janem Švankmajerem po relacích Hlasu Ameriky |
| 12. | Vyprávění o lampáři, který zachránil mladou maminku a stal se kmotrem |
| 13. | Vzpomínka na manžele Engelmüllerovy, kteří byli jako z jine doby |
| 14. | Hradčany jako kulisy pro film a vzpomínka na natáčeni Amadea |
| 15. | O Pražském Jezulátku na kapotě velvyslancova luxusního auta |
| 16. | Cesta zpátky směrem k Pohořelci, zastávka před kovárnou |
| 17. | Po desítkách let znovu v bývalé kovárně, kde malíř míval ateliér |
| 18. | Na malíře jdou mrákoty ze vzpomínek, závěr |